喜欢画树的弗朗西斯，每天清晨都会带着纸和笔到森林里画上一整天。 在清新湿润的空气里，他静坐在树根旁，感受着植物的呼吸。在茂密的树林中，他悠然漫步，聆听着森林为他讲述的故事。他时而爬上大树，时而坐在松软的苔藓上，仔细地画下每一棵大树。在他大大的画纸上，没有什么东西会被遗忘，哪怕那只是一截树根，一块树皮，一段枝条，甚至一片小小的叶子…… 对弗朗西斯先生来说，在森林里的每一次散步都是一场美妙的奇遇。 可是，有一天，这片森林却即将毁灭……